锦江环境成功首发2亿3年期美元债,助推海外战略落地

发布时间:2017-08-04 14:18:19      来源:锦江环境  作者:锦江环境  

  2017年7月27日, 新加坡,香港——中国锦江环境控股有限公司(“锦江环境”连同其附属公司统称为“集团”,股票代码:BWM),欣然宣布成功发行3年期2亿美元,票息为6.0%的高级无抵押债券,并且顺利完成交割。此次发债是中国垃圾发电行业首次国际债券的发行,也是中国垃圾发电行业首次进行国际评级。这是集团在国际债券资本市场迈出里程碑式的第一步,是进军国际资本市场、助推国际化海外发展的重要举措。

  债券由锦江环境直接发行,将每半年分派发利息。由公司的中国境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司) 和Gevin Limited四家全资附属公司担保。债券将在新加坡交易所上市,所募集资金将用于发展集团海外的垃圾焚烧发电项目。

  本次债券由摩根士丹利国际股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 为独家全球协调人及账簿管理人。

  今年锦江环境分别获穆迪及标准普尔授予“Ba2”及“BB”评级,评级展望「稳定」。这是中国垃圾发电行业的首次国际评级。

  此次评级结果反映了锦江环境在中国垃圾发电领域具有稳定的市场地位,公司境内垃圾发电资产的地域多元性和现金流的高度可预测性,以及未来1-2年内公司信用状况受到当前有利的行业政策支撑。

  锦江环境出色的业绩表现,强大的综合运营管理能力为此次发债奠定了坚实基础,并且吸引了广大国际投资机构踊跃认购,定价实现了4倍的超额认购,其中基金管理公司的分配占比高达79%。

  对于本次发行美元债券,锦江环境董事长兼总经理王元珞女士表示:「此次海外债券的成功发行,标志国际资本市场对锦江环境的认可。我们发行的债券获得市场热捧,这不仅反映了境外投资者对集团业绩前景看好,更是显示了其对中国环保行业经济持续向好的坚定信心。本次债券募集的资金将用于我们的海外市场发展。此举不但有助我们接触更多更具规模的国际投资者,更有利于集团的健康发展,及为集团发展成为一流国际垃圾焚烧发电运营商奠定坚实的基础。」

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